三棵树:打造中国健康涂料的领导品牌

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  • 时间:2019-03-29 16:28
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  尊重的列位贵客,列位投资者伴侣和网友:

  各人下昼好!

  欢送各人能在百忙之中抽暇参加三棵树涂料株式会社首发A股网上路演运动。我谨代表三棵树整体股东、办理层和整体员工,向关怀与支撑咱们的宽大投资者默示强烈热闹的欢送和衷心的谢谢!

  三棵树是一家年老的朝阳企业,本年,咱们配合迎来了她生长之路上转机的一年,要害的一年,回首三棵树的生长路,作为一个三棵树创始人,我满心感叹,更是满心感动。

  2003年,三棵树安康漆应时而生,在2007年完成股份制改革。秉承大天然捐赠,凭仗坚毅执着,快捷逾越,在连续的“劣汰、优胜、裂变”中,三棵树对峙“本钱×品牌×文明×人材”的计谋思路,逐渐由小变大、由弱趋强,成为涂料行业内生长最快的品牌之一。

  十多年来,三棵树以“让家更安康,让都会更斑斓”为企业义务,对峙安康产物理念,致力于家装涂料、工程涂料、家具漆、胶黏剂等的研发、消费和发卖,发明了让业界和社会必定的成就,而最首要的结果即是在实践中构成了以“道法天然”为本、以“安康”为体的三棵树生态文明。咱们设立了博士后事情站、院士专家事情站,成为国度级企业技巧中心;特别在本年,咱们成为首家制订企业安康新尺度的涂料企业,推出了一批超越国际尺度的“安康+”产物。十多年来,咱们对峙品牌建设;三棵树有百亿的品牌代价,“三棵树,即刻住”更是妇孺皆知;更有一批又一批优秀的、年老的、有胡想的人在插手咱们的安康事业,保障三棵树的安康快捷生长。咱们不但存眷企业本身生长,同时,也心系社会,踊跃投身环保、教诲、帮扶等公益事业,回馈社会。

  十四年弹指一挥间,创建三棵树时,我就胡想着,三棵树能成为中国涂料史上文雅而奇特的一笔。咱们的涂料从百年前滩上的几只熬油锅生长成为如今关连民生国计的一个首要行业,人们对涂料的存眷也从开始的装潢转变为现在钻营的时髦、环保、安康等等,涂料已酝酿出一种艺术、一种文明、一种情怀。跟着国度“连续生长、新型城镇化、‘+’、‘’、旧城改革、绿色翻新”等新思路的提出,给涂料行业的生长带来了有限的拓展空间。在寰球存眷环境问题,地球村民越来越讲求用户体验的大形势下,涂料的绿色环保、多功效、多样化,以及品牌和办事将成为焦点,三棵树也将迎来,迎接新挑战。

  明天,咱们可以 呐喊在这里和各人分享三棵树的故事,是对咱们过往成就最佳的必定,同时也是咱们重新踏上胡想征程的新起点,咱们非常高兴能借此机会与宽大投资者举行疏浚,使各人能进一步理解三棵树,你们的信任与支撑,将是三棵树胜利排印的首要包管。经由过程明天的网上交换,咱们将充足听取列位伴侣的建设性看法,进一步推进公司的翻新和生长。

  上市当前,三棵树将充足利用本钱市场融资平台,进一步完善法人办理布局,推进产权主体多元化,完成对公司无形资产和无形资产的无效运营,充足发挥公司的技巧和办理上风;同时,咱们会借助并购对象,进一步整合上下游工业链敏捷扩展公司资产畛域,提高公司本钱的运营效率,将三棵树打造成为海内一流、国际先进的现代化涂料企业。

  三棵树将乘势而上,找最佳的人,做最佳的产物,用最佳的商业模式,以用户为中心,与配合者共赢,与奋斗者同享,起劲把企业做大、做强、做精,打造寰球涂料十大品牌,做永续运营的百年名企,完成企业和社会的协调共赢和可连续生长,以愈加优秀的运营业绩来回馈整体股东和投资者伴侣!

  谢谢各人!

  (,)株式会社投资银行委员会

  执行总经理、保荐代表人史建杰师长致辞

  尊重的列位贵客、列位支撑和关怀三棵树的投资者伴侣:

  各人下昼好!

  作为三棵树涂料株式会社初次公然排印股票的保荐机关和主承销商,咱们中信证券和三棵树明天配合举办本次网上路演运动。在此,我谨代表中信证券和整体名目组成员,向一切参加网上路演的贵客和投资者伴侣默示强烈热闹的欢送和衷心的谢谢!

  经过十多年的拼搏起劲,三棵树目前已确立了本身在海内涂料行业中的抢先位置。从所处的生长阶段来看,我国涂料工业在从此较长的期间内,仍存在辽阔的市场前景。国度房地发生长、新型城镇化、‘一带一路’、‘互联网+’、绿色翻新将会带动涂料产物市场需求的稳步增进,这给三棵树的生长带来了机会,也对公司的运营畛域和技巧水平提出更高的要求。首发上市,是三棵树生长史上的首要里程碑,存在严重的计谋意义和现实意义!

  作为三棵树的保荐机关和主承销商,咱们深感幸运。在配合过程中,咱们深深领会到三棵树奇特的生态文明,专注于安康涂料翻新的理念,也领会到三棵树办理团队的高效务虚、掌握客户需求和行业生长趋势的精准才能,对三棵树弘远的生长前景充足必定。此次迈入本钱市场,置信三棵树势必捉住机会,进一步加强盈利才能和片面竞争才能,以优质的产物待遇宽大消费者,以优秀的业绩表现待遇整体股东!

  中信证券也将其实履行保荐义务,勤勉失职,做好连续督导事情。咱们真诚地心愿经由过程本次网上路演推介运动,宽大投资者可以 呐喊愈加深化地理解三棵树,从而更正确地掌握三棵树的投资代价和投资机会!咱们对三棵树的将来生长前景布满自信心,心愿经由过程咱们和公司的配合起劲,与宽大投资者配合分享企业的生长硕果。欢送列位投资者伴侣踊跃发问和踊跃认购。

  谢谢各人!

  三棵树涂料株式会社

  副总经理、董事会秘书沈群宾师长致结束词

  尊重的列位贵客、列位投资者和列位网友:

  各人下昼好!

  时间飞逝,三棵树初次公然排印股票网上路演即刻就要结束了。非常谢谢各人在网上与咱们举行交换,谢谢上证路演中心和中国证券网为咱们供应了交换平台,也要谢谢主承销商中信证券以及一切中介机关所付出的勤劳休息。经由过程各人的配合起劲,本次网上路演取患有圆满胜利。

  明天列位投资者伴侣从公司各个方面与咱们举行了坦诚、深化的交换,并为公司的将来生长提出了许多可贵看法和提议。在此,非常谢谢宽大投资者们的建言献策,同时咱们也深切领会到成为一家上市公司后将承当的义务、责任和压力。在登陆本钱市场之后,咱们将迎来或面对更多投资者的关怀、存眷和监视,咱们也将以更高的目的和尺度来要求本身,以愈加优秀的业绩来待遇整体股东和投资者。

  伴跟着国度房地发生长,新型城镇化、‘一带一路’、‘互联网+’、绿色翻新连续推进,中国涂料工业在从此较长的期间内仍然有辽阔的生长空间,对峙自主翻新、以用户为中心、打造国际一流涂料自主品牌,将是咱们对峙不懈的义务。以本次在上海主板挂牌上市为契机,本公司将充足利用本钱市场融资平台,进一步晋升公司品牌美誉度,加强产物市场竞争力,安定行业抢先位置,进一步将三棵树打造成为中国安康漆的相对领导品牌和涂料工业的龙头企业,完成“让家更安康、让都会更斑斓”的生长愿景。

  网上路演行将结束,但咱们真诚地心愿三棵树与列位投资者伴侣的疏浚交换才刚刚开始,心愿各人能经由过程各种体式格局与咱们对峙密切的疏浚和联系,咱们也随时欢送宽大投资者到醉美企业三棵树实地观光和考察。请投资者伴侣们放心,咱们一定会愈加起劲,牢牢捉住本钱市场赋予咱们的生长契机,起劲将三棵树打造成为受全社会尊重的存在社会责任的优质企业,完成股东代价、员工代价、社会效益的最大化,成为一家值得宽大投资者信赖的优秀上市公司!

  最后祝各人投资顺遂!安康快意!谢谢各人!

  运营篇

  问:公司目前的在研名目有哪些?

  沈群宾:公司目前次要的在研名目次要有如下几个:已申报专利的名目――防污自清洁用氟碳特种高分子树脂要害技巧及其使用研讨、异氰酸酯水性化产物开发及使用研讨;处于实验中的名目――超疏水纳米资料分解研讨、可控聚合制备功效性材;已完成实验小试阶段的名目――隔热保温添加剂及涂料使用、光催化绿色环保涂料的开发。

  问:公司的次要发卖模式是甚么?

  朱奇峰:公司发卖模式包括经销商发卖模式和直销模式两种,按照产物类别的不同,公司采纳不同的发卖模式。

  对次要面向家庭消费者的家装墙面漆、家装木器漆产物,公司次要采纳经销商发卖模式,在世界规定发卖区域,设立区域经销商,由区域经销商卖力照应区域内的产物发卖、分销商拓展、尺度店开设、渠道维护等事情。多数情形下,局部采购量较大的用户经其所属区域内经销商先容,间接从本公司采购产物。

  对面向地产公司、建造工程公司等企业的工程墙面漆产物,面向家具、门窗等木制品消费企业的工业木器漆产物以及胶粘剂产物,公司采纳直销和经销商发卖相联合的发卖模式。

  经销模式一直是公司产物发卖的次要模式,经销模式进献的营业支出占比对峙在84%以上。公司遍及世界且不断生长的经销商网络为公司经销模式供应了有力支撑,是公司运营营业对峙不变生长的根蒂根基。同时,跟着公司消费畛域和产物知名度的晋升,公司工程墙面漆营业虚现了较快生长,招致公司直销畛域的不断扩展。2013年至2015年,公司直销支出复合增进率为94.96%,直销支出占营业支出的比重照应提高,由2013年的6.29%晋升至2015年的15.45%。

  问:三棵建立志打造“中国安康漆的领导品牌”,这个安康次要体现在甚么处所?

  林德殿:公司一直对峙“绿色、安康、环保”的产物理念以及超前的翻新思想、精致的研发尺度和严正的质量监控,为客户供应安康环保的涂料产物,安康次要体现在企业构成了本身一套完整的产物尺度和配方体系,产物多项的检测指标优于国标或欧标,且机能优秀,价格合理,满足消费者对绿色环保产物的消费需求。跟着产物研发的连续深化,公司也在不断提高新产物的安康尺度。

  问:作为三棵树此次上市的保荐人,除对三棵树的基本面以及将来生长前景有较大自信心之外,这个企业能否还有其余吸收人的处所?

  史建杰:三棵树除在产物端、消费端一直力图做到最佳之外,优秀的企业文明也给咱们留下了很深刻的印象。

  三棵树提倡环保生长理念,将“天然、安康、绿色”品牌中心代价使用于消费运营的各环节,片面建设包含精神文明、轨制文明和物质文明在内的“三棵树企业文明”。企业为员工供应涵盖糊口、事情、深造等多方面福利。公司经由过程设立文明中心、排印企业内刊、组织外部 暮气文艺运动等一系列办法,在普及中心代价理念、提高员工认同度、加强员工凝聚力、晋升企业内涵代价等方面取患有优秀后果。

  三棵树建立了“建立安康理念、培育安康员工、供应安康产物、发明安康糊口、传播安康文明”的企业安康学,疏导绿色消费,提倡安康糊口。为践行此理念,公司建设了人与天然协调共处的生态消费园区,园区内拥有300多棵百年荔枝树和天然河流,并配备了先进的智能化办理与操控系统,发明了优秀的办公消费环境,为吸收与留住人材、促进招商发明了无利的前提。

  行业篇

  问:请先容下涂料行业将来的生长方向。

  洪杰:从整个建造涂料行业的生长来看,呈现出如下几个走向特点:(1)环保化,跟着乳液聚合技巧的提高,壳核技巧的生长,超低VOC、低重金属、无APEO乳胶涂料等已完成,到达安康排放的环保尺度。(2)高级化,高耐候性涂料的研讨开发成为当今世界尤其是发达国度涂料研讨的活跃畛域;在内墙涂料畛域,行业内企业不断钻营产物的安康环保功效,逐渐趋于高级化。(3)功效化,目前对建造内外墙涂料除要有保护和装潢作用外,还应有其余不凡功效,如防水防渗功效、高耐污功效、防霉、杀菌、抗静电、保温隔热、防火阻燃、隔声、抗辐射、调温调湿等功效。(4)产物一站式,将来艺术漆及辅助资料需求伟大,产物一站式生长。(5)办事一体化,从供应产物逐渐生长到供应施工一体化办事。施工对象、工艺和外型多样化,工艺上也再也不只是繁多的滚涂和刷涂,而是完成了以喷涂为主,滚涂、刷涂、抹涂以及多种做法配合举行的复合施工工艺。机械化施工是将来的一种趋势。

  行业报告显示,环保监禁倒逼工业向高端绿色转型升级,落伍产能企业面对裁减出局,以环保安康的水性涂料为代表的高端涂料需求很大。同时,我国新型城镇化进程稳步推进、城镇新建房将对峙历久温文增进,旧城改革与二手房市场火热、存量住房重涂市场畛域日趋扩展,新农村建设连续深化、农村市场将来潜力伟大,多项政策将无效提振涂料市场历久生长。

  问:三棵树的下游行业是甚么?

  洪杰:公司的下游行业相对繁多,次要是化工资料制作行业(包括石油化工行业和精致化工行业)。化工资料制作行业为涂料行业供应成膜物质、颜填料、溶剂、助剂等消费原料,包括乳液、钛白粉、碳酸钙、高岭土、助剂等。

  生长篇

  问:将来几年贵公司能否有收购兼并及对外扩充企图?

  洪杰:将来公司按照企业计谋生长需求,开展不同形式的本钱运作,以适当体式格局扩展公司营业畛域,进一步坚固公司外行业内的抢先上风。

  问:公司上市后能否有横向、纵向并购的企图,能否会向非相关多元化生长?

  洪杰:公司将来本钱运作将按照企业计谋生长需求,形式多样,横向与纵向扩张是一种模式,过度多元化生长是必然挑选。

  问:公司将来除以三四线都会为次要目的市场之外,能否还存在新的营业增进点?

  沈群宾:除三四线都会发卖之外,公司经由过程与百强地产商建立计谋配合关连,切入一二线市场,公司产物在一二线市场的发卖占比近三年较着晋升,虽然其总体占比还不算高,但这恰恰是公司将来伟大的市场拓展空间。跟着公司挂牌上市后,本钱、品牌和社会影响力将进一步晋升,公司进军一二线市场的力度还会加大,这势必构成公司新的营业增进点。

  同时,我国一二线都会因土地资源有限,局部都会中心地段已无住宅用地可供使用,在此情形下,二手房买卖市场逐渐扩张,由此带来了都会存量房屋的二次装修市场,并照应发生了日趋旺盛的建造涂料翻新需求。各地“旧城改革”运动的开展,以及一二线都会日渐频仍的二手房买卖,构成了建造涂料都会市场需求的又一首要组成局部,也为公司在一、二线都会拓展市场供应了新的营业增进点。

  问:公司的网络营销策略构建挑选“农村包围都会”,先切入三四线都会,那末对一二线都会的伟大消费市场,公司有甚么推行 推戴企图?

  林德殿:首先,为快捷地切入一二线市场,公司将来三年内着重与我国次要的500强房地产商建立或坚固配合关连,借助大型地产商计谋配合渠道及平装修生长趋势,大幅度晋升公司墙面涂料在一二线都会的市场占有率。

  其次,为了大力生长墙面涂料,充足晋升公司在一二线都会品牌影响力和市场占有率,将来三年内公司将在、上海、广州、深圳等中心都会建立大客户中心,以此为平台,晋升快捷呼应机制和办事才能,坚固并强化与已有大型客户的配合关连,并加大客户开发力度,建立起优质客户队伍。

  排印篇

  问:上市召募到的资金你们打算怎么用?所投向的名目都心愿取得怎么的后果?

  沈群宾:本次召募资金拟投资名目为:(1)年产八万吨水性涂料扩建名目;(2)营销办事网络建设名目;(3)技巧中心扩建名目;(4)弥补流动资金。

  经由过程年产八万吨水性涂料扩建名目,公司能完成全自动化、高尺度的环保水性涂料消费。联合公司近年在水性涂料发卖方面的高增进性、消费的超负荷形态,这一名目将充足晋升公司的消费才能,使公司摆脱产能瓶颈,并为将来三至五年内的市场拓展留下充足的空间。

  经由过程营销办事网络建设名目,公司将在提高对已有发卖网络的营销办事才能的同时,加强对发卖渠道的把持力度、晋升品牌影响力,完成对世界市场更无效的覆盖;提高对房地产企业等大型客户的办事才能,无利于工程墙面漆营业的大力推进;晋升物流配送才能,下降物流成本。

  经由过程技巧中心扩建名目,公司将对内外墙涂料产物的隔热机能、降解有害物质才能、耐候性等节能环保机能举行研讨,放慢已有科技结果向实际产物的转化,晋升公司中心涂料产物的各项技巧机能指标,抢占涂料行业生长方向的技巧高地,为公司的长远生长奠基根蒂根基。

  经由过程弥补流动资金名目,公司将改善资产负债布局,晋升短时间偿债才能,为公司消费畛域的扩展和连续营销投入的添加供应资金,无利于公司连续不变生长。

  问:公司上市后将怎么包管财政信息披露的真实、正确、完整?怎么包管宽大中、小股东的好处?

  方俊锋:公司一直对峙诚信运营的原则,重视股东好处,重视对股东的待遇。同时,公司将按照《公司法》、《证券法》等无关、法例尺度运作,严正执行信息披露轨制,实时、正确地布告运营运动信息,盲目接收各方面的监视,其实下降由于信息披露问题引致的股市危险。

  问:公司将怎么对此次召募所得的资金举行办理?

  周益聪:公司上市后会建立召募资金专项存储轨制,将召募资金寄存于董事会决定的专户集中办理。公司召募资金该当寄存于经董事会批准设立的专项账户集中办理。召募资金专户不得寄存非召募资金或用作其余用处。公司该当在召募资金到账后一个月内与保荐机关、寄存召募资金的商业银行签署召募资金专户存储三方监禁协议:公司1次或12个月之内累计从召募资金专户支取的金额超过5,000万元且到达排印召募资金总额扣除排印用度后的净额的20%的,公司该当实时通知保荐机关;商业银行该当每个月向公司供应召募资金专户银行对账单,并抄送保荐机关。

  问:三棵树本次IPO采取了余额包销的体式格局,请问中信证券作为主承销商存在排印压力吗?

  柳菁华:经过这几天的排印询价事情,众多的机关投资者给予了三棵树热忱的存眷和踊跃认可,咱们置信本次排印可以 呐喊圆满胜利。

  笔墨整顿 倪丹

(责任编辑:柳苏源 HN091)